Skip to content

REPORTING PIPELINE: APP-FIRST (MYTEAM OPS ONLY)

Mục tiêu: vận hành end-to-end trong myteam.locuno.com, không phụ thuộc hệ ngoài cho flow chuẩn. Nguyên tắc: nhập 1 lần trong app, tái sử dụng cho survey, CRM, report, follow-up.

1) PHẠM VI BẮT BUỘC TRONG APP

  • Leads: intake + funnel bridge.
  • Meetings/Sessions: lịch diagnostic/session + survey QR runtime.
  • Poll Center: theo dõi completion và health signal theo thời gian thực.
  • Mini CRM: company, users, tasks, caretaker, next action.
  • Reports: draft, QA, preview, export PDF.

App là nguồn sự thật duy nhất cho vận hành.

2) FLOW CHUẨN (INTAKE -> SURVEY -> REPORT -> DELIVERY)

Bước 1: Intake + Session

  1. Lead vào form nội bộ -> tạo bản ghi trong Leads.
  2. Sales đổi stage và chốt lịch -> tạo Session trong Meetings/Sessions.
  3. App tự tạo task mặc định theo stage (owner, due_at, next_step).

Bước 2: Survey in-app + QR code

  1. Operator vào session -> bấm Generate Survey QR.
  2. App sinh:
  3. QR code toàn màn hình để participant quét.
  4. Survey link tokenized để gửi chat khi cần fallback.
  5. Participant quét QR và trả lời trực tiếp trên web app.
  6. Poll Center hiển thị realtime:
  7. completion rate,
  8. distribution điểm,
  9. cảnh báo thiếu mẫu.

Bước 3: Auto draft report

  1. Khi đủ điều kiện dữ liệu, app tạo report payload tự động:
  2. evidence blocks,
  3. interpretation blocks,
  4. action blocks (owner + deadline).
  5. LLM copilot sinh bản nháp narrative và QA flags.
  6. Trạng thái report: draft -> reviewed -> approved -> sent.

Bước 4: Edit + Preview + Export PDF

  1. Operator mở Reports -> Report Editor.
  2. Cho phép chỉnh sửa có kiểm soát các block:
  3. tiêu đề,
  4. executive summary,
  5. câu diễn giải,
  6. action text.
  7. Không cho sửa tay dữ liệu gốc (score, completion, timestamp) ngoài editor rule.
  8. Bấm Preview để xem bản in web (layout đúng PDF).
  9. Bấm Export PDF và lưu theo chuẩn:
  10. [YYYY-MM-DD]_[CompanyName]_[ReportType].pdf
  11. Gửi khách và ghi trạng thái sent trong app.

3) QA GATE BẮT BUỘC TRƯỚC KHI GỬI

  • [ ] Dữ liệu report khớp dữ liệu session/survey trong app.
  • [ ] Không lộ danh tính cá nhân.
  • [ ] Có đủ cấu trúc Evidence -> Interpretation -> Action.
  • [ ] Mọi action đều có owner + deadline.
  • [ ] Không còn placeholder.
  • [ ] Không có overclaim ROI/benchmark.
  • [ ] Đã xem Preview trước export PDF.

4) CHUẨN TỰ ĐỘNG HÓA + LLM

Công đoạn Chuẩn tự động trong app Vai trò LLM
Lead triage Auto scoring + next action Gợi ý phản hồi và ưu tiên follow-up
Survey runtime QR + token link + realtime completion Cảnh báo thiếu mẫu/thiên lệch
Snapshot/Scorecard draft Auto build report payload Sinh narrative nháp theo persona CEO/HR
Quality check Rule engine + checklist Bắt placeholder/overclaim/missing owner-deadline
Follow-up Auto reminder + task creation Soạn follow-up cá nhân hóa theo stage

5) GUARDRAILS

  1. LLM chỉ xử lý dữ liệu đã anonymous + aggregated cho member flow.
  2. Output LLM chỉ là draft; bắt buộc human approve.
  3. Cấm sửa điểm thủ công ngoài rule của Report Editor.
  4. Mọi thao tác chỉnh sửa phải có audit log.

Lời nhắn cho Operator: "Không có record trong app thì xem như chưa làm. Không preview trước export thì chưa được gửi."